Ved et tilfælde møder cirkusklovnen Joe en berømt fransk modeskaber. Han bliver så betaget af Joes kunstneriske talenter, at han skaffer ham job i Paris. Her bliver han hurtigt det nye, store navn, men rigdom og lykke følges ikke altid ad, og på tragisk vis forsegler det opulente storbyliv klovnens ulykkelige skæbne.