Rigskansler von Rallenstein – også kaldet 'den sorte kansler' – terroriserer landet. Selv prinsesse Irenes skæbne søger han at besegle, da han lover hende bort til Prins Deima. Irenes hjerte tilhører dog løjtnant Pawlow, og da den sorte kansler erfarer, at de to i al hemmelighed har giftet sig, sætter han alt ind for at sabotere ægteskabet.