I denne historie har Fyrtårnet og Bivognen besluttet sig for at efterstræbe et liv som varietéstjerner. Inspireret af Bis store forbillede, Wilhelm Tell, forsøger de at sælge sig selv med nummeret ’Hr. Tell og søn’. Det lykkes dem at blive ansat ved Friluftsvarietéen, hvor de møder to unge piger, der hurtigt bliver deres gode venner og træningsmakkere. Sammen viser de deres nu udvidede nummer for Grand Varietés direktør, der dog kun vil ansætte de to piger. Slukørede går Fy og Bi tilbage til friluftsvarietéen, hvorfra de efter nogen tid smides på porten. Der går dog ikke længe, før der alligevel bliver brug for de to vagabonder i varietéen.