Den unge violinist Emanuel drømmer om at blive den bedste i verden. Han får fuld opbakning fra sin mor, der har ofret alt for hans strålende karriere. Da hun ligger for døden, står han med et uhyggeligt valg: Ifølge et gammelt sagn vil hans violin få den skønneste klang, hvis den fanger den døende moders sidste suk. Men violinens besjæling kommer med en høj pris: Moderens sjæl vil ikke få fred, så længe han bruger sit instrument! Hvor langt vil kunstneren nu gå i ambitionens og kunstens tjeneste?
Flere scener i filmen er desværre noget beskadiget. Filmen indeholder tyske mellemtekster og danske undertekster.