Grev Dörner og hans svigersøn baron Max er på jagt i skoven, da de møder zigeunerne Zambo og Satanita. Dörner og Max bliver så betagede af den excentriske Satanita, at de beslutter sig for at tage hende med på godset. Det står hurtigt klart, at Satanita foretrækker den unge baron frem for den gamle greve, der dog gør et ivrigt forsøg på at aftvinge hende noget kærlighed. Satanita og Max stikker af og bliver gift, men Max må snart sande, at hans hustru er alt andet, end hvad han drømte om.
Filmens handling bærer præg af sin samtids sexistiske kønsnormer og racistiske stereotyper og kan virke stødende for nutidens publikum.