Som spæd efterlades Jafet Newman på børnehjemmets trappesten. Her vokser han op og bliver en stærk og frejdig fyr, der – sammen med sin ven Tim – beslutter sig for at drage ud i verden og finde sin far. Rejsen bliver uforudsigelig og fuld af eventyr. De møder blandt andet den hemmelighedsfulde Melchior og slutter sig til hans zigøjnerstamme, der drager fra by til by. De knytter et nært venskab til Melchiors datter Fleta, der muligvis er blevet stjålet fra sine biologiske forældre som spæd. Jafet bliver hurtigt hendes beskytter og vil hjælpe hende med at komme til bunds i sagen. Han mister dog aldrig sit eget mål af syne: Han vil finde sin far.
’Vaisenhusdrengen’ er første del af ’Jafet, der søger sig en Fader’, som blev udgivet i september og oktober 1922. De fire film i serien er baseret på Kaptajn Marryats tobindsværk fra 1836 – 'Mr Midshipman Easy' og 'Japhet, in Search of a Father' – samt inspireret af andre af forfatterens kendte værker. Hovedrollerne som Tim og Jafet spilles af henholdsvis Carlo Wieth og Rasmus Christiansen.