Da Lis møder sin forlovede for første gang, bliver hun svært skuffet. Hun drømte om en mystisk latinomand, men får i stedet den generte og uerfarne Philip. Noget må gøres! Lis tager Philip med til Paris, hvor hun skal oplære ham i at være et rigtigt mandfolk. Men for at kunne det, må hun selv skaffe sig adgang til mændenes cirkler. Forklædt som mand begiver Lis sig ud i nattelivet med Philip, og livet som mandfolk viser sig sværere end som så. Men det er først da Lis’ far dukker uanmeldt op, at problemerne for alvor melder sig.